年报丨多联机组市场下滑412%2020年中央空调“半壁江山”还好吗

  2020年，占据中央空调行业半壁江山的多联机组市场遭遇了“冰火两重天”的境地。一季度，随着新型冠状病毒肺炎疫情的暴发，多联机组销量急剧下滑。二季度后，疫情得到一定效果控制，多联机组市场逐渐升温。《机电信息·中央空调市场》监测的多个方面数据显示，2020年多联机组市场同比下滑4.12%（图14）。

  2020年年初，新型冠状病毒肺炎疫情暴发，经济下降带来的压力加大，但中央调控房地产市场的力度并未放松。即使是在疫情最为严重的一季度，中央仍坚持“房住不炒”的定位，住建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定能力。作为房地产行业的下游产业，多联机组市场不可避免地受一定的影响。虽然疫情形势缓和后，长三角和珠三角地区主要城市房产价格明显上涨，但是一些房地产公司在土地开发方面依然持谨慎态度，消费者的购房热情显而易见地下降，多联机组市场增长困难。

  国内疫情得到一定效果控制后，政府主导的学校、医院等基础设施项目集中上马，带动了多联机组在公建项目市场的增长。但是，酒店、旅游以及餐饮等行业受疫情影响极大，民间投资收缩，中小项目减少，大多联产品销量严重下滑。

  与萧条的家装零售市场相比，地产配套板块销量持续上涨，这在某些特定的程度上促进了多联机组市场的发展。在“精装修”政策执行较早的沿海一、二线城市中，新开工楼盘的精装修率再创新高，内陆的一些城市新楼盘精装修率甚至达到100%，在此情况下，配套项目数量不断增多。与此同时，经过多年的深耕，多联机组品牌与地产开发商已充分磨合，其对不同户型的设备选用、安装进度及质量把控更有经验，推进工作驾轻就熟，项目数量也日渐增多。

  值得一提的是，国产品牌在精装修配套市场中的比重逐渐提升，日系品牌在高端地产配套市场中占据上风。究其原因，全国主要城市都在执行“精装修”政策，但是由于各城市房价差异较大以及政府严格执行“限价”政策，房地产开发商纷纷选择性价比较高的国产品牌的产品来实现自身利益最大化，这给国产品牌带来了巨大的发展机遇。但是，在一、二线城市的高端楼盘项目中，知名房地产商往往选择日系品牌来吸引高端客户群体的目光。

  市场在变，大众的需求也在因时而变。疫情的出现，让“健康”成为客户关心的热门话题，也倒逼各大厂家加大对健康类产品的研发力度。2020年，大金第七代家用中央空调新品上市，应用了Dryshock除菌自清洁技术，具有除尘、除菌、除病毒三效合一的功能，更安全高效。日立推出了全净化解决方案和双净化产品，实现了全生命周期的净化升级。海信则依托5G技术引擎，在产品硬件与软件方面做创新，推出了海信5G全健康中央空调。此外，品牌产品迭代速度不断加快，美的领航者系列家用中央空调、东芝SMMS-u直流变速多联式中央空调、卡萨帝中央空调生活家系列、格力GMV智睿新一代家庭中央空调、Coolfree酷风家用中央空调、天加GHP燃气多联机、三星中央空调WindFreeTM沐风嵌入式多向气流产品、三菱重工海尔“热除菌”技术、三菱重工空调KXZmini家用中央空调、富士通将军14～16 HP侧出风中央空调、GCHV RH-晶刚家庭中央空调、奥克斯卿睿系列中央空调、科龙K系列商用变频多联机、LG全新Multi VS智能变频户式多联机、松下厨卫衣帽间专用空调、麦克维尔 Airfree系列全直流变频中央空调、约克GA主动式净化模块等都进一步赋予了产品健康和智慧的功能。

  从技术角度来看，多联机组新品呈现出以下两大趋势：其一，舒适健康。通过温度、湿度、新鲜度、洁净度以及舒适度多维度配合，品牌厂家开发出既可满足舒适度需求，又能解决室内空气污染的全健康空调。其二，智能化。多联机组厂商将AI与传统的暖通设备完美结合，借助物联网、5G等新技术，开发出具有远程控制、智能操作、语音智控等功能的新产品，为用户所带来更加卓越、流畅的体验。

  从品牌格局来看，外资品牌阵营中，大金、日立、东芝依旧占据多联机组市场前三位，且市场占有率总和近50%。大金自1982年开发出第一台楼宇用多联机以来，始终引领多联机组技术创新，连续多年稳居中国多联机组市场占有率第一的位置，2020年大金多联机组市场占有率达到22.88%，依然保持多联机组市场领头羊。日立持续深耕家装零售和项目市场，在房地产配套市场表现抢眼，业绩明显提升。东芝继续保持加快速度进行发展的势头，在大力开拓精装修楼盘配套市场的同时，加强线上零售的营销工作，市场占有率逐步提升。三菱重工海尔依托雄厚的技术积累，继续深耕地产配套项目，先后与多家知名地产商签订战略合作协议，业绩再创新高。三菱重工空调积极加强与政府合作，项目数量明显增多，同时也加强专卖店建设，取得了优异的成绩。松下凭借雄厚的产品实力及完善的服务体系，深受众多高端工程建设项目客户的信赖。三星始终将使用者真实的体验感放在第一位，在提升产品性能的同时，加快布局零售体验店，得到了众多用户的认可。LG紧跟客户的真实需求，专注产品的迭代焕新，通过开展多场新品推广会，推动多联机组技术向纵深发展。此外，富士通将军、三菱电机等品牌也都相继加大了在市场、产品、营销、服务等各方面的投入力度，均实现了较为稳定的发展（图15）。国产品牌方面，美的、格力市场占有率均超过10%，持续领跑国产品牌。海尔、海信市场发展较快，市场占有率稳步提升，品牌影响力和市场认知度有所提高。值得一提的是，酷风品牌知名度逐步提升，销量有所增长。天加凭借过硬的产品质量和优质的售后服务，在酒店及政府公建领域收获颇丰。GCHV在聚焦工程建设项目的同时，大力开展线下活动，工装零售双双增长（图16）。此外，奥克斯、科龙中央空调、TCL、长虹中央空调等国产品牌也都纷纷加大对多联机组市场的开拓力度，发展较为稳健。欧美品牌方面，约克VRF、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK、博世等品牌也都瞄准了多联机组市场，不断深耕布局，并取得了不错的发展。

  从区域格局来看，华东和华南区域是多联机组产品的重要市场，占有率分别达到46.00%和17.70%。华北、华中、西南区域仍然拥有巨大的市场发展的潜在能力，主要增长点在于基数比较小的零售市场。至于东北和西北区域，人口数量和天气特征情况等因素限制了多联机组的快速发展。从长远的角度来看，华东区域仍会是多联机组的主要市场，厂家对于华东市场的重视程度并不会减弱（图17）。